本日艳照，海关总署发布2024年前11个月中国货色买卖收支口数据。

前11个月，中国货色买卖收支口总值39.79万亿元，同比增长4.9%。其中自动数据贬责开辟过火零部件、集成电路和汽车出口呈两位数增长。

数据自满，本年前11个月，我国货色买卖出口23.04万亿元，增长6.7%；入口16.75万亿元，增长2.4%。

出口方面，出口机电居品13.7万亿元，增长8.4%，占我国出口总值的59.5%。其中，自动数据贬责开辟过火零部件1.33万亿元，增长11.4%；集成电路1.03万亿元，增长20.3%；手机8744.5亿元，下落0.9%；汽车7629.7亿元，增长16.9%。

入口方面，入口机电居品6.35万亿元，增长7.5%。其中，集成电路5014.7亿个，加多14.8%，价值2.48万亿元，增长11.9%；汽车63.7万辆，减少11.3%，价值2564.3亿元，下落14.9%。

跟着11月数据的尘埃落定，这是中国集成电路出口额初次打破万亿元大关，彰显了中国在民众半导体产业链中的热切地位与捏续增强的国际竞争力。

中国集成电路近十年收支口情况

从近十年中国集成电路出口数目来看，2021年及之前七年大抵呈现一皆上升趋势，2022年与2023年微微下落。最近十年中国集成电路入口数目相似呈现雷同的情况。

这意味着2021年半导体行业参加更生时辰，这一年，主要受到缺芯潮、集成电路国产化以及新兴产业的推动等影响。此后期集成电路收支口量、金额双双下滑主如果受到民众经济形式变化的影响。

出口金额的一皆攀升反应出中国自主发展半导体已初见胜仗。入口额的箝制增长，是中国大陆半导体阛阓需求捏续扩大的径直体现。

此前 DIGITIMES 数据自满，2024 年中国芯片收支口买卖金额受益于民众终局阛阓，如智妙手机与个东谈主电脑需求回暖，以及生成式东谈主工智能基础要领成立与汽车产业的带动，芯片收支口金额辞别同比增长 5.2% 与 11.4%。

入口金额方面，DIGITIMES 分析师简琮训指出，2024 年中国大陆入口集成电路金额算计约为 3200 亿好意思元。中国台湾具有下流晶圆制造、封装测试产业上风，韩国与马来西亚则辞别为存储器与封装测试产业重心地区，是中国前三猛入口集成电路起首地。自2019年以来，中国自好意思国入口集成电路金额比重逐年下滑。

出口金额方面，2024 年中国芯片出口金额接近 950 亿好意思元，为新冠疫情以来次高，反应出中国自主发展半导体已初见胜仗。出口地区方面，中国台湾、韩国、越南与马来西亚是中国大陆前四大芯片出口地。

就入口集成电路品类而言，中国入口集成电路又以贬责器与收尾器为主要，其次是存储器。

就出口集成电路品类而言，存储器亦然中国集成电路出口的一大品类。中国企业大略笔据不同客户的需求，坐蓐出不同规格和性能的存储器居品，从而在国际阛阓上占据一定份额。十分是在一些新兴阛阓国度和地区，中国存储器居品的性价比高，受到了当地客户的接待。

存储器收支口占比都较高的原因是，一方面，国内阛阓对高端存储器的需求旺盛，而本人坐蓐智商在高端鸿沟不及；另一方面，中国存储器企业在成本和中低端时刻上有一定上风，大略在国际阛阓上找到竞争空间。

2023年这两大主要品类的收支口额双双下落。其中贬责器及收尾器入口金额1763亿好意思元，占比50.3%，同比下落14.1%；存储器入口金额789亿好意思元，占比22.5%，同比下落22.1%。贬责器与收尾器出口额为500亿好意思元，同比下落4.5%；存储器出口额为558亿好意思元，同比下落20.6%。

该年贬责器及收尾器买卖逆差1263亿好意思元，存储器买卖逆差231亿好意思元，不错看出，在贬责器及收尾器方面，中国集成电路对外依赖度相对较高。

中国芯片产量，步步攀升

集成电路算作信息时刻的中枢，已成为竞争力的要道身分。靠近这一趋势，国内正过去所未有的决心和力度，加大原土集成电路产业的发展步调。

上图所示，自2014年以来，中国集成电路产业阛阓限制一皆攀升，集成电路产量也快速加多。之后在2020年与2021年前后迎来高速高潮，产量同比增长率达29.5%、33.3%。与收支口数目境遇相似，2022年中国集成电路产量也迎来微微下滑，随后在2023年再次收复高潮趋势。不外总的来说，最近十年中国集成电路产量的复合年增长率依旧远超民众平均增长水平。

集成电路出口大略提速增量，一方面收货于半导体行业的合座回暖。受终局需求影响，2023年民众集成电路行业履历下行周期，险些通盘细分阛阓都参加“去库存”阶段。2024年，跟着民众经济的弱复苏，下流用户的库存也缓缓去化，集成电路行业运行复苏。

芯片产能，捏续加多

本年中旬，国际半导体产业协会（SEMI）公布的民众晶圆厂预测认知（World Fab Forecast）自满，跟着芯片需求箝制上升，将带动民众半导体晶圆厂产能捏续成长，瞻望2024年民众晶圆厂总产能将同比增长6%，2025年将同比增长7%，届时将达到每月3370万片8英寸晶圆约当量的历史新高。

从工艺节点来看，瞻望 5nm 及以下顶端制程工艺节点的产能将会在 2024 年同比增长 13%，这主如果由于数据中心考研、推理和前沿开辟的生成东谈主工智能 (AI) 推动。为了提高贬责智商收尾，包括英特尔、三星和台积电在内的芯片制造商准备运行坐蓐 2nm 全栅极 (GAA) 芯片，瞻望到 2025 年，5nm 及以下顶端制程工艺节点的的产能同比增长率将达到 17%。

从各地区产能彭胀情况来看，瞻望中国芯片制造商将不绝保捏同比两位数百分比的产能增长，瞻望到2024 年的产能将同比增长15%，达到每月885万片8英寸晶圆约当量；2025 年将同比增长 14%，达到每月1010 万片8英寸晶圆约当量，占行业总量的近三分之一。

中国大陆的产能彭胀主要聚焦在熟识制程，TrendForce集邦策划前不久指出，跟着新产能释出，预估至2025年底，大陆晶圆代工场熟识制程产能在前十大厂商的占比将打破25%，以28/22nm新增产能最多。而中国大陆晶圆代工公司的荒芜制程时刻发展以HV平台制程鼓动最快，瞻望在2024年将实现28nm的量产。

从芯片需求数目来看，28nm及以上的熟识工艺，占据了民众四分之三摆布的份额，而先进工艺只占四分之一。

如今，中国大陆芯片产业扩产胜仗已缓缓显露。2024年第一季度中国芯片总产量同比飙升40%，达到了981亿颗，险些是2019年同期的三倍。将来几年，中国熟识制程芯片产能限制瞻望还将实现权贵增长。

开辟、材料同步受益

追随频年来中国大陆晶圆厂的扩建，上游开辟、材料业也迎来快速发展。

半导体开辟，机遇空前

在民众半导体开辟阛阓中，好意思国、日本和欧洲永久以来占据着主导地位。关系词，跟着中国大陆晶圆制造产能的快速增长，以实时刻的箝制跳动和国际形式的变化，国产半导体开辟行业正迎来前所未有的发展机遇。

笔据SEMI发布的民众半导体开辟阛阓统计认知，2024年第三季度民众半导体开辟销售额同比大幅增长19%，达到303.8亿好意思元，环比增长13%。

SEMI总裁兼首席实行官Ajit Manocha暗示：“2024年第三季度，民众半导体开辟阛阓实现强盛增长，这收货于旨在撑捏东谈主工智能普及以及熟识时刻坐蓐的投资。开辟投资的增长遍布多个地区，这些地区都但愿加强其芯片制造生态系统。其中，北好意思地区的同比增幅最大，而中国不绝在开销方面处于当先地位。”

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从合座来看，2024年民众半导体开辟阛阓呈现出邃密的发展态势。SEMI瞻望，2024年民众半导体开辟阛阓限制将同比增长3.4%，达到1090亿好意思元，其中中国占比高达32%。这一增长不仅反应了民众半导体产业的繁盛发展，也体现了中国在民众半导体阛阓中的热切地位。

从最近几年半导体开辟公司的营收弘扬来看，近四年，朔方华创、中微公司、拓荆科技、盛好意思半导体、华海清科五家公司的年度营收一皆上升，朔方华创、盛好意思半导体2023年的营收达2021年的两倍之余，中微公司的2023年营收也较2021年翻番，拓荆科技、华海清科2023年的营收达2021年三倍多。

与之对应的各公司年度净利润也一皆上升。值得注宗旨是，朔方华创在本年前三季度的归母净利润已卓越2023年全年的归母净利润总和，华海清科、华峰测控在本年前三季度的归母净利润与2023年全年的归母净利润总和也不相潦倒。

与此同期，也有多家公司在三季报中暗示，在新订立片面进展积极。

前三季度，中微公司新增订单76.4亿元，同比增长约52.0%，其中刻蚀开辟新增订单62.5亿元，同比增长约54.7%，LPCVD新增订单3.0亿元，新址品运行启动放量；2024年瞻望新增订单在110亿-130亿元。前三季度该公司共坐蓐专用开辟同比增长约310%，对应产值约94.19亿元，同比增长约287%，为后续出货及证实收入打下基础。

部分公司的订单向事迹窜改还是运行完了，前三季度华海清科实现营业收入24.52亿元，较上年同期增长33.22%，实现扣非归母净利润6.15亿元，同比增长33.85%；其中三季度单季的营业收入为9.55亿元，同比增长57.63%，扣非归母净利润为2.46亿元，同比增长62.36%，创历史新高。该公司瞻望，跟着骄气更多材质工艺和更先进制程要求的CMP装备推出，以及将来国内新时刻的愚弄，客户对CMP装备的采购和升级需求将快速增长。

盛好意思上海和朔方华创的三季度收入创历史新高，营业收入辞别为15.73亿元和80.18亿元，同比增长37.96%和30.12%，环比增长6.09%和23.81%。

频年来，本钱阛阓也为半导体开辟类公司提供了大限制的资金撑捏，朔方华创曾在2019年和2021年通过定增累计召募105亿元，2021年中微公司定增召募82亿元，近期，盛好意思上海拟通过定增召募45亿元，加速研发过程，加深居品布局，该公司将2024年全年的营业收入预测区间挽回为56亿-58.8亿元，较此前53亿元的最低预测值有所上调。

半导体材料，迎来机会

民众半导体材料供应链中，日本、好意思国等国度永久占据主导地位。

不外，频年来，跟着国内半导体材料厂商箝制进步半导体居品时刻水慈悲研发智商，中国半导体材料国产化过程加速。

笔据中商产业策划院发布的《2024-2029年中国半导体材料专题策划及发展远景预测评估认知》自满，2022年中国大陆半导体材料阛阓限制约为939.75亿元，同比增长8.72%，2023年约为979亿元。中商产业策划院分析师预测，2024年该阛阓限制将达1011亿元。

历经多年发展，中国半导体材料还是基本实现了重心材料鸿沟的布局或量产，但居品合座仍然以中低端为主。部分高端居品如ArF光刻胶还是通过一些企业认证，但高端材料依然被国际厂商主导，而况在产能及阛阓限制方面与国际厂商也有较大差距。

频年来，计谋扶捏与产业基金也为半导体材料企业注入了弘大能源。国度大基金曾屡次对半导体材料鸿沟进行投资布局，助力企业扩大坐蓐限制、进步研发智商。同期，场地政府也纷繁出台关系计谋，饱读吹半导体材料企业在当地落地生根，加速产业集群的酿成与发展。

本文作家：丰宁，起首：导体产业纵横，原文标题：《中国芯片出口额艳照，打破万亿》

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